Mercado de mascotas en Perú facturaría US$680 millones hacia el 2028: razones de su crecimiento

Atrás han quedado los días en que se pensaba que los perros eran los guardianes de la casa o que los gatos ahuyentaban a los ratones. Las mascotas ahora tienen un rol fundamental en el hogar y son consideradas un integrante más de la familia. En ese sentido, no debe sorprender las grandes sumas de dinero que los peruanos gastan en estos animales, lo que incluye vacunas anuales, alimentos especializados, accesorios e, incluso, seguros de salud. En el Perú, el mercado de cuidado de mascotas ha ido creciendo constantemente y mostró un fuerte dinamismo durante la pandemia: pasó de facturar US$ 262,6 millones en 2019 a US$ 375,1 millones en 2021, según cifras de Euromonitor International. De hecho, el aislamiento social hizo que los dueños de mascotas prestaran más atención a la salud y el bienestar de los engreídos de la casa.

Luego de este boom, sin embargo, se observa una industria con un crecimiento sostenido. Incluso, durante 2023, año en que la recesión afectó a varias industrias en el Perú, la categoría de cuidado de mascotas generó ventas por US$ 456 millones, registrando un incremento de 7,9% anual (aunque por detrás de lo registrado en años previos), de acuerdo con cifras proporcionadas por Euromonitor International a Forbes.

José Ramos, analista de investigación en Euromonitor International, señala que el desarrollo del pet care en el Perú se ha visto favorecido por la alta disponibilidad de productos en diferentes canales de venta. Justamente, el crecimiento de las cadenas de tiendas especializadas en mascotas, especialmente SuperPet —que cuenta con más de 50 tiendas en Lima y provincias—, ha contribuido a acercar la oferta al consumidor, añade Ramos. Además, el especialista resalta el mayor espacio que se brinda a esta categoría en los supermercados e hipermercados, mientras que el canal online del rubro también se ha mantenido activo a pesar de la apertura de tiendas pospandemia.

Con todo este avance, ¿qué le depara a esta industria en los siguientes años? Ramos espera que, para 2024, el consumo de productos para mascotas recupere su crecimiento en función a la mejora de la situación económica. También proyecta un mayor dinamismo desde el segundo semestre. Así, la consultora en la que trabaja Ramos estima ventas de US$ 499 millones al cierre del año (un avance de 9,4% respecto a 2023). Y hacia el 2028, las ventas llegarían hasta los US$ 680 millones.

Las razones detrás de este optimismo para el mercado local (y mundial) responden a la mayor cantidad de jóvenes en edad de trabajar —es decir, que cuentan con mayor capacidad de gasto— y sus preferencias por postergar la maternidad o paternidad, explica Guillermo Vargas, mentor de Innova ESAN, incubadora de empresas de la Universidad ESAN.

“Entonces, mientras más lejos [está como meta] el tener hijos, las mascotas tienen más margen para cubrir ese espacio. Por ello, los jóvenes que se van a vivir solos, lo primero que hacen ahora, por ejemplo, es tener un perro, luego un gato y así van avanzando y terminan teniendo hijos mascotas”, relata Vargas.

Para el mentor de Innova ESAN, la actual relación que existe entre ciudadanos y mascotas tiene como
consecuencia el tratar de darles lo mejor tanto en comida, salud y servicios. Además de esta tendencia, el potencial de crecimiento del mercado local sería considerable.

Según las últimas estadísticas de Ipsos Perú, aproximadamente el 58% de los hogares en el Perú tiene al menos una mascota. Y esta cifra no solo se elevaría en los siguientes años, sino que la cantidad de mascotas por familia seguiría creciendo e impulsando el ticket promedio en la industria, señala Vargas.

EN QUÉ GASTAN LOS DUEÑOS DE MASCOTAS

Desde mediados del 2023, algunas dinámicas del mercado de mascotas han cobrado relevancia. Por ejemplo, Euromonitor International resalta que se ha limitado el consumo en función al nivel socioeconómico del dueño de la mascota. Así, los niveles medios y bajos han optado por priorizar sus gastos en los productos más necesarios para su mascota: compraron alimentos más económicos que los que solían usar y y gastaron con menos frecuencia en accesorios o snacks.

En el caso de los dueños de mascotas con mejores ingresos económicos, en cambio, estos mantuvieron la compra de alimentos premium (aunque algunos de ellos han migrado de super premium a premium). En este segmento de la población, la compra de accesorios ha sido menos activa también, explica Euromonitor International.

La mayor dificultad que afrontaron algunas tiendas el año pasado fue contar con un 2023 sin invierno. Fue el caso de Fancy Pets (tienda multimarca de accesorios importados premium fundada en el 2018) y Hunter Perú (franquicia alemana que abrió su primera tienda en el país el año pasado).

Alfredo Polo, CEO de ambas marcas, señala que la venta de ropa y camas suele ser bastante alta durante la temporada de invierno. La baja demanda de estos productos fue sustituida por productos de higiene, como champús o cepillos, detalla. Polo también comenta que las compras de los consumidores se han sofisticado, lo cual se puede ver desde la alimentación hasta los accesorios. De hecho, sus tiendas venden coches para perros, comederos eléctricos y hasta cámaras. Esta demanda de productos innovadores se explica por el tipo de consumidor con el que cuentan: la mayoría son millennials sin hijos que gastan en sus mascotas para darles productos de alta calidad. Cabe mencionar que el ticket promedio en Hunter Perú es de 300 soles, mientras que en Fancy Pets es de entre 200 y 250 soles.

En esa línea, el interés por productos innovadores para mascotas también ha sido observado por empresas tecnológicas. Por ejemplo, en 2022, Xiaomi trajo al mercado peruano su línea de productos para mascotas, que incluyó un bebedero y un alimentador inteligentes. A los pocos meses hubo sold out en sus tiendas, recuerda Zamir Huamán, product manager AioT de Xiaomi Perú. “Considerando la preferencia de las familias peruanas por esta categoría de productos, proyectamos crecer para el 2024 en más del 50% [en la venta de este tipo de productos]”, proyecta el ejecutivo.

En cuanto a Polo, a partir del segundo semestre esperan abrir una segunda tienda de Hunter y, en función al desarrollo del mercado en Lima, la marca evaluará su ingreso a provincias. De momento, están a la espera de cumplir los 12 meses de operación (se cumplen en junio) y verificar si se logró la meta inicial de facturación anual de entre US$ 200.000 y US$ 250.000. Asimismo, sus marcas tienen en la mira seguir realizando alianzas con hoteles (como ya lo hacen con Innside by Meliá y Hilton) para equipar sus espacios pet friendly.

Al margen de todo ello, explica Ramos, una tendencia que se sigue asentando en el país es la alimentación más natural, con presencia de productos premium y super premium. Esto se da en alimentos secos y húmedos, alimentos BARF (biologically appropriate raw food) y snacks naturales (hechos de proteínas deshidratadas, como carne, orejas de chancho y patas de pollo, entre otras). Asimismo, se ha visto una gran dinámica en cat treats and mixers con la gran aceptación que están teniendo los snacks cremosos para gatos, relata Ramos.

“Desde que ingresó al mercado la marca Churu, en el 2021, se ha visto una explosión por la demanda de este tipo de snacks en el 2023, por lo que en el mercado han ingresado muchas otras marcas”, agregó.

CADA VEZ MÁS PEQUEÑOS

El crecimiento vertical de las ciudades ha impulsado la adopción de gatos y perros más pequeños sobre otras mascotas. Si bien en el Perú no existen datos públicos sobre la tenencia de mascotas, las cifras en Latinoamérica muestran que las poblaciones de perros y gatos pequeños en América Latina registraron un CAGR respectivos del 8% y el 7%, de 2018 a 2023, mientras que la población de perros grandes solo aumentó en una tasa del 1%, de acuerdo con Euromonitor International.

SALUD DE LAS MASCOTAS

Con estos avances e innovación en el mercado, ¿qué es lo siguiente? Sin duda, la salud es un gasto que ya realizan los dueños de mascotas. De acuerdo con una encuesta del 2018 de CPI, el gasto veterinario promedio mensual en las familias de Lima Metropolitana en ese momento era de 85 soles para perros y 39 soles en gatos.

Bajo esta premisa, la startup chilena Pawer, una plataforma digital que provee planes de asistencia veterinaria y seguros de salud para mascotas, empezó a operar en Perú el año pasado. Nacida en el 2022, a la fecha ha logrado proteger a 10.000 mascotas (principalmente en Chile) y está a puertas de lanzar su producto oficialmente al mercado peruano de la mano de una aseguradora local.